Trafigura a clôturé 4,4 milliards USD de facilités syndiquées de crédit renouvelable et de prêts à terme. Le négociant de matières premières a annoncé la clôture de l'opération à Singapour le 1er octobre 2026.
Le montant retenu dépasse l'enveloppe de lancement initiale, équivalant à 3,5 milliards USD. Les facilités ont été largement sursouscrites, avec la participation de 40 institutions financières au total.
L'ensemble se compose de plusieurs tranches. Il comprend un crédit renouvelable de 1,1 milliard USD d'une durée de 365 jours, un prêt à terme d'un an en renminbis offshore équivalant à 1,6 milliard USD, un prêt à terme de trois ans de 1,5 milliard USD et un crédit renouvelable de cinq ans de 200 millions USD.
Les nouvelles facilités serviront à refinancer la tranche de prêt à terme de trois ans arrivant à échéance et datant de 2023, ainsi que les tranches en dollars et en CNH d'un an arrivant à échéance et datant de 2025. Elles seront également utilisées aux fins générales de l'entreprise.
Selon Stephan Jansma, directeur financier du groupe, Trafigura a obtenu environ 950 millions USD de liquidités supplémentaires, principalement dans les tranches de trois et cinq ans. Il a déclaré que l'introduction d'une tranche de cinq ans s'inscrivait dans la stratégie du groupe visant à rééquilibrer son profil de financement vers des échéances plus longues.
Stephan Jansma a évoqué le soutien fort et continu des prêteurs d'Asie et du Moyen-Orient, et souligné la forte participation des banques chinoises.