Atico Mining a conclu avec Trafigura un financement de 111,4 millions USD destiné à soutenir la construction et le développement du projet cuivre-or La Plata, en Équateur. Le montage se compose d'une facilité de financement de projet garantie de 95 millions USD et d'une débenture convertible garantie de 16,4 millions USD.
Au titre de l'accord de financement de projet, Trafigura mettra jusqu'à 95 millions USD à disposition pour la construction et le développement de La Plata, une fois satisfaites les conditions préalables habituelles. Les tirages sur la facilité seront disponibles pendant environ 2,5 ans après la première des deux échéances suivantes : le début de la construction ou le 31 mars 2027. La facilité portera intérêt au taux SOFR à terme ajusté majoré de 7,5 % par an.
Atico prévoit de recevoir 16 millions USD de produit de la débenture convertible. Une partie de ce produit servira à rembourser la dette existante, tandis que le solde financera les activités de préconstruction à La Plata et les besoins généraux de l'entreprise.
Le placement privé et l'opération connexe de règlement de dette devraient être conclus vers le 13 octobre 2026. Le premier décaissement au titre de la facilité de financement de projet est attendu après cette clôture. Les opérations restent soumises aux conditions habituelles de clôture, notamment à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
Atico classe actuellement La Plata au stade du prédéveloppement. Il s'agit d'un projet de sulfures massifs volcanogènes à haute teneur situé en Équateur et contenant du cuivre, de l'or et d'autres métaux.
Selon le directeur général Fernando Ganoza, le montage résulte d'un processus d'examen concurrentiel de plusieurs solutions visant à obtenir la meilleure valeur pour les actionnaires. Il affirme que la flexibilité financière de l'accord permettra à Atico de renforcer son bilan tout en finançant toutes les activités de préconstruction nécessaires.